Het effect van diversificatie
In deze oefening ga je de prestatie vergelijken van vier afzonderlijke aandelen met een portefeuille van dezelfde vier aandelen. Je zult zien dat 2 van de vier aandelen over een periode van ongeveer vier jaar slechter presteren, en twee het juist behoorlijk goed doen.
De aandelen die je gaat onderzoeken zijn General Electric, JP Morgan, Microsoft en Proctor & Gamble.
Laten we een klein spel spelen: kies één aandeel om in te beleggen, en kijk vervolgens hoe het in de tijd zou hebben gepresteerd. De kans is 50-50 dat je een winnend aandeel kiest in plaats van een verliezer. Laten we naar de data kijken en zien of jouw aandeel tot de sterke performers behoort.
Beschikbaar is een gegevensset stock_returns met de cumulatieve rendementen van deze vier aandelen door de tijd heen, plus een portefeuille van deze aandelen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())