Efectul diversificării
În acest exercițiu vei compara performanța a patru acțiuni individuale cu cea a unui portofoliu format din aceleași patru acțiuni. Vei observa că 2 din cele patru acțiuni vor înregistra rezultate slabe pe o perioadă de aproximativ patru ani, în timp ce celelalte două vor performa foarte bine.
Acțiunile pe care le vei analiza sunt General Electric, JP Morgan, Microsoft și Procter & Gamble.
Să jucăm un mic joc: alege o acțiune în care să investești, apoi vom vedea cum ar fi evoluat în timp. Există o șansă de 50-50 să alegi o acțiune câștigătoare sau una pierzătoare. Hai să analizăm datele și să vedem dacă acțiunea ta se numără printre cele cu performanțe ridicate.
Ai la dispoziție un set de date numit stock_returns, care conține randamentele cumulative ale celor patru acțiuni în timp, plus un portofoliu format din aceste acțiuni.
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())