Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

Cómo la IA está transformando las finanzas

Cuando las finanzas se encuentran con la IA

Riesgos y límites de la IA

Opciones

Aumento

Automatización

¿Aumento o automatización?

Explorar el análisis financiero asistido por IA

Extrae mensajes clave en un momento

Resume con estilo

Ideas con IA a partir de archivos CSV

Cómo lograr resultados previsibles con plantillas de prompts

Elementos esenciales de una plantilla

Prueba una plantilla de prompt

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Streamline finance workflows with iterative prompting

Stack prompts like a pro

Polish while you prompt

Building custom finance assistants

Build a context-aware finance assistant

Build a forecasting assistant

From augmentation to automation

Map your workflow

Accountable automation

Congratulations

Designing Intelligent Finance Workflows

¿Trabajas en finanzas y quieres ser más eficiente con la IA? En este curso aprenderás a usar la inteligencia artificial para analizar datos financieros, descubrir insights en informes y presentaciones regulatorias, y agilizar tus tareas diarias. Verás cómo diseñar prompts que den resultados consistentes, combinar narrativa y cifras en conclusiones claras, y configurar automatizaciones sencillas para ahorrar horas en los cierres. Al finalizar, sabrás convertir la IA en un socio fiable para investigación, análisis y reporting, aumentando tu productividad y tu impacto en el área financiera.

Introduction to ChatGPT

Aplica IA en finanzas para analizar datos, mejorar decisiones y automatizar flujos de trabajo.

IA para finanzas

Head of AI, VAI Consulting

El reto de los documentos financieros

Interacción rápida con archivos

Analiza el tono

Gestiona datos variados

Extrae insights

De datos brutos a insights accionables

Pruébalo tú

¡Vamos a practicar!

Prompting Fundamentals for Finance  - Explorar el análisis financiero asistido por IA

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