Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Investigación financiera con IA

Flujo de trabajo

Ordenar una investigación de mercado

Investigación con IA en acción

Genera resultados a medida con instrucciones personalizadas

Por qué importan las instrucciones personalizadas

Personaliza para lograr coherencia

Mantente al día con las indicaciones programadas

Opciones

Buena práctica

Mala práctica

Programa con cabeza

Automatiza tu informe semanal

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Streamline finance workflows with iterative prompting

Stack prompts like a pro

Polish while you prompt

Building custom finance assistants

Build a context-aware finance assistant

Build a forecasting assistant

From augmentation to automation

Map your workflow

Accountable automation

Congratulations

Designing Intelligent Finance Workflows

¿Trabajas en finanzas y quieres ser más eficiente con la IA? En este curso aprenderás a usar la inteligencia artificial para analizar datos financieros, descubrir insights en informes y presentaciones regulatorias, y agilizar tus tareas diarias. Verás cómo diseñar prompts que den resultados consistentes, combinar narrativa y cifras en conclusiones claras, y configurar automatizaciones sencillas para ahorrar horas en los cierres. Al finalizar, sabrás convertir la IA en un socio fiable para investigación, análisis y reporting, aumentando tu productividad y tu impacto en el área financiera.

Introduction to ChatGPT

Aplica IA en finanzas para analizar datos, mejorar decisiones y automatizar flujos de trabajo.

IA para finanzas

Por qué importan las instrucciones personalizadas

IA para finanzas

Ejercicio interactivo práctico