Crea un asistente de previsiones

Tu mánager en FinWise quiere ampliar aún más el conjunto de herramientas de IA de tu equipo.

Vuestra actividad habitual incluye revisar archivos de previsiones trimestrales para identificar desviaciones, evaluar tendencias y explorar escenarios de tipo "what-if".

Para ahorrar tiempo, vas a crear un Asistente de Previsiones que analice datos financieros estructurados y ayude a modelar escenarios sencillos basados en supuestos. Este asistente no sustituye a los modelos de previsión: los complementa, resumiendo patrones clave y explorando los supuestos que definas para que las personas mantengan el control total del razonamiento.

Este ejercicio forma parte del curso

IA para finanzas

Instrucciones del ejercicio

Pasa el cursor sobre el nombre de tu asistente en la barra lateral.,Selecciona la opción Edit.,Edita la configuración de tu asistente y añade un archivo de conocimiento

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Aprende a poner la IA a tu servicio en un entorno financiero. Este capítulo presenta la diferencia entre aumento y automatización, muestra cómo extraer insights de documentos y datos financieros, y te enseña a crear prompts reutilizables. Practicarás el análisis de transcripciones, el resumen de tendencias bursátiles y la creación de plantillas de prompts que ahorran tiempo y mejoran la consistencia.

Exercise 1: Cómo la IA está transformando las finanzas Exercise 2: Cuando las finanzas se encuentran con la IA Exercise 3: Riesgos y límites de la IA Exercise 4: ¿Aumento o automatización?Exercise 5: Explorar el análisis financiero asistido por IA Exercise 6: Extrae mensajes clave en un momento Exercise 7: Resume con estilo Exercise 8: Ideas con IA a partir de archivos CSV Exercise 9: Cómo lograr resultados previsibles con plantillas de prompts Exercise 10: Elementos esenciales de una plantilla Exercise 11: Prueba una plantilla de prompt

Convierte la IA en un socio de investigación que te mantenga a la vanguardia. Practicarás cómo resumir tendencias macroeconómicas, comparar presentaciones de compañías y seguir cambios regulatorios. A través de ejercicios guiados, aprenderás a pedir y perfeccionar insights generados por IA hasta obtener conclusiones claras, listas para presentaciones a la dirección.

Exercise 1: Investigación financiera con IA Exercise 2: Ordenar una investigación de mercado Exercise 3: Investigación con IA en acción Exercise 4: Genera resultados a medida con instrucciones personalizadas Exercise 5: Por qué importan las instrucciones personalizadas Exercise 6: Personaliza para lograr coherencia Exercise 7: Mantente al día con las indicaciones programadas Exercise 8: Programa con cabeza Exercise 9: Automatiza tu informe semanal

Diseña flujos de trabajo con IA que hagan las finanzas más rápidas, inteligentes y fiables. Construirás asistentes que recuerdan tus instrucciones, mapearás procesos financieros desde los datos hasta la decisión y asignarás los pasos adecuados a la IA o a personas. Aprende a medir el desempeño en precisión, eficiencia y riesgo, creando flujos responsables, auditables y escalables en toda tu organización.

Exercise 1: Agiliza los flujos de trabajo financieros con prompting iterativo Exercise 2: Encadena prompts como un profesional Exercise 3: Perfecciona mientras das instrucciones Exercise 4: Creación de asistentes financieros a medida Exercise 5: Crea un asistente financiero con contexto Exercise 6: Crea un asistente de previsiones

Ejercicio actual

Exercise 7: De la ampliación a la automatización Exercise 8: Mapea tu flujo de trabajo Exercise 9: Automatización responsable Exercise 10: ¡Enhorabuena!