Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

Cómo la IA está transformando las finanzas

Cuando las finanzas se encuentran con la IA

Riesgos y límites de la IA

Opciones

Aumento

Automatización

¿Aumento o automatización?

Explorar el análisis financiero asistido por IA

Extrae mensajes clave en un momento

Resume con estilo

Ideas con IA a partir de archivos CSV

Cómo lograr resultados previsibles con plantillas de prompts

Elementos esenciales de una plantilla

Prueba una plantilla de prompt

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Streamline finance workflows with iterative prompting

Stack prompts like a pro

Polish while you prompt

Building custom finance assistants

Build a context-aware finance assistant

Build a forecasting assistant

From augmentation to automation

Map your workflow

Accountable automation

Congratulations

Designing Intelligent Finance Workflows

¿Trabajas en finanzas y quieres ser más eficiente con la IA? En este curso aprenderás a usar la inteligencia artificial para analizar datos financieros, descubrir insights en informes y presentaciones regulatorias, y agilizar tus tareas diarias. Verás cómo diseñar prompts que den resultados consistentes, combinar narrativa y cifras en conclusiones claras, y configurar automatizaciones sencillas para ahorrar horas en los cierres. Al finalizar, sabrás convertir la IA en un socio fiable para investigación, análisis y reporting, aumentando tu productividad y tu impacto en el área financiera.

<h2>Aprovecha la IA para Finanzas</h2>
La inteligencia artificial está cambiando rápidamente la forma en que los profesionales de las finanzas analizan datos, preparan informes y comunican conclusiones. En lugar de pasar horas revisando hojas de cálculo y extensos informes, ahora tú puedes generar análisis preliminares, extraer mensajes clave e identificar tendencias en cuestión de minutos. Este curso te da las habilidades prácticas para hacer de la IA un socio de confianza en tu trabajo financiero.<br><br>

<h2>Fundamentos maestros del prompt</h2>
El viaje comienza con técnicas de prompt adaptadas a las finanzas. Aprenderás a diseñar prompts que ofrezcan resultados precisos y relevantes de forma constante, a distinguir entre aumento y automatización, y a comprender los riesgos y limitaciones del uso de la IA en contextos profesionales. Los primeros ejercicios te ayudan a practicar la clasificación de herramientas, la identificación de riesgos y la redacción de prompts sencillos que mejoran las tareas financieras cotidianas.<br><br>

<h2>Aplica la IA al análisis y la investigación financiera</h2>
Una vez que comprendas los conceptos básicos, explorarás cómo utilizar la IA para combinar datos estructurados con conocimientos narrativos. Practica analizar transcripciones de llamadas de resultados, realizar análisis de tono e integrar comentarios con datos bursátiles para crear notas de inversión o resúmenes ejecutivos. A partir de ahí, el enfoque se traslada a las habilidades de investigación: desglosar tendencias macroeconómicas, comparar informes de empresas y mantenerse al día con los cambios regulatorios, para convertir la IA en un potente asistente de investigación.<br><br>

<h2>Alcanza la confianza en IA en finanzas</h2>
Al finalizar este curso, podrás diseñar prompts reutilizables, analizar y resumir documentos financieros, y crear flujos de trabajo sencillos. Ya sea que estés trabajando en el cierre mensual, preparando informes para el consejo o revisando actualizaciones regulatorias, sabrás cómo aplicar la IA para ofrecer información más rápida, clara y valiosa en tu función financiera.

Introduction to ChatGPT

Aplica IA en finanzas para analizar datos, mejorar decisiones y automatizar flujos de trabajo.

IA para finanzas

Aplica IA en finanzas para analizar datos, prompt eficazmente y automatizar flujos de trabajo para mejores decisiones.

Subes un 10-K y pides a la IA que resuma los factores de riesgo para tu responsable

Redactas comentarios sobre las desviaciones mensuales del presupuesto usando la IA como primer borrador

Configuras la IA para extraer datos del ERP y generar automáticamente un informe de cierre mensual

Ejecutas un flujo programado en el que la IA extrae ratios estándar de los estados financieros cada trimestre

Programas que la IA envíe por correo un informe de riesgos estandarizado a las partes interesadas cada viernes

¿Aumento o automatización?

IA para finanzas

ejercicio interactivo práctico