Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Agiliza los flujos de trabajo financieros con prompting iterativo

Flujo de trabajo multiprompt

Encadena prompts como un profesional

Perfecciona mientras das instrucciones

Creación de asistentes financieros a medida

Crea un asistente financiero con contexto

Crea un asistente de previsiones

De la ampliación a la automatización

Flujo de trabajo con IA

Mapea tu flujo de trabajo

Opciones

Adecuadas para la automatización

Requieren supervisión humana

Automatización responsable

¡Enhorabuena!

Designing Intelligent Finance Workflows

¿Trabajas en finanzas y quieres ser más eficiente con la IA? En este curso aprenderás a usar la inteligencia artificial para analizar datos financieros, descubrir insights en informes y presentaciones regulatorias, y agilizar tus tareas diarias. Verás cómo diseñar prompts que den resultados consistentes, combinar narrativa y cifras en conclusiones claras, y configurar automatizaciones sencillas para ahorrar horas en los cierres. Al finalizar, sabrás convertir la IA en un socio fiable para investigación, análisis y reporting, aumentando tu productividad y tu impacto en el área financiera.

Introduction to ChatGPT

Aplica IA en finanzas para analizar datos, mejorar decisiones y automatizar flujos de trabajo.

IA para finanzas

Head of AI, VAI Consulting

Optimiza flujos financieros con prompts iterativos

De prompts a flujos de trabajo

Paso a paso

Hacer reutilizables los flujos

Criterios de aceptación

Refinamiento

El beneficio

¡Vamos a practicar!

Designing Intelligent Finance Workflows - Agiliza los flujos de trabajo financieros con prompting iterativo

Agiliza los flujos de trabajo financieros con prompting iterativo

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