Crea un asistente financiero con contexto

Eres analista junior en FinWise, una firma de inversión global. Cada semana, tu equipo publica actualizaciones sobre decisiones de bancos centrales, el sentimiento de mercado y novedades de ESG para la alta dirección.

Normalmente, harías indicaciones a Copilot de forma manual, subirías documentos nuevos y repetirías el tono y la estructura cada vez; un proceso que consume tiempo y puede introducir incoherencias.

Esta semana, tu responsable te pide crear un asistente de Copilot dedicado que se encargue de la preparación diaria de la investigación: uno que recuerde el tono preferido de FinWise, use las directrices internas de la firma y resuma las actualizaciones de mercado de forma coherente.

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IA para finanzas

Instrucciones del ejercicio

Pasa el cursor sobre el nombre de tu asistente en la barra lateral.,Selecciona la opción Edit.,Edita la configuración de tu asistente y añade un archivo de conocimientos

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Aprende a hacer que la IA trabaje a tu favor en un entorno financiero. Este capítulo presenta la diferencia entre aumento y automatización, muestra cómo extraer insights de documentos y datos financieros, y te enseña a crear prompts reutilizables. Practicarás analizando transcripciones, resumiendo tendencias bursátiles y creando plantillas de prompts que ahorran tiempo y mejoran la consistencia.

Exercise 1: Cómo la IA está transformando las finanzas Exercise 2: Cuando las finanzas se encuentran con la IA Exercise 3: Riesgos y límites de la IA Exercise 4: ¿Aumento o automatización?Exercise 5: Explorar el análisis financiero asistido por IA Exercise 6: Extrae mensajes clave en un momento Exercise 7: Resume con estilo Exercise 8: Ideas con IA a partir de archivos CSV Exercise 9: Cómo lograr resultados previsibles con plantillas de prompts Exercise 10: Elementos esenciales de una plantilla Exercise 11: Prueba una plantilla de prompt

Convierte la IA en un socio de investigación que te mantenga por delante de la curva. Practicarás resumiendo tendencias macroeconómicas, comparando presentaciones regulatorias de empresas y siguiendo cambios normativos. A través de ejercicios guiados, aprenderás a solicitar y depurar insights generados por IA hasta convertirlos en mensajes claros, listos para presentaciones a la dirección.

Exercise 1: Investigación financiera con IA Exercise 2: Ordenar una investigación de mercado Exercise 3: Investigación con IA en acción Exercise 4: Genera resultados a medida con instrucciones personalizadas Exercise 5: Por qué importan las instrucciones personalizadas Exercise 6: Personaliza para lograr coherencia Exercise 7: Mantente al día con las indicaciones programadas Exercise 8: Programa con cabeza Exercise 9: Automatiza tu informe semanal

Diseña flujos de trabajo con IA que hagan las finanzas más rápidas, inteligentes y fiables. Construirás asistentes que recuerdan tus instrucciones, mapearás procesos financieros desde los datos hasta la decisión y asignarás los pasos adecuados a la IA o a personas. Aprende a medir el rendimiento según precisión, eficiencia y riesgo, creando flujos responsables, auditables y escalables en toda tu organización.

Exercise 1: Creación iterativa de prompts para flujos de trabajo financieros Exercise 2: Encadena prompts como un profesional Exercise 3: Perfecciona mientras das instrucciones Exercise 4: Creación de asistentes financieros a medida Exercise 5: Crea un asistente financiero con contexto

Ejercicio actual

Exercise 6: Crea un asistente de previsión Exercise 7: De la ampliación a la automatización Exercise 8: Mapea tu flujo de trabajo Exercise 9: Automatización responsable Exercise 10: ¡Enhorabuena!