Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

Como a IA está transformando as finanças

Quando finanças encontram IA

Riscos e limites da IA

Opções

Aumento de capacidade

Automação

Aumento de capacidade ou automação?

Explorando a análise financeira com apoio de IA

Extraia as mensagens-chave em poucos minutos

Resuma com estilo

Insights de IA a partir de arquivos CSV

Gerando resultados previsíveis com modelos de prompt

Essenciais de template

Experimente um modelo de prompt

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Streamline finance workflows with iterative prompting

Stack prompts like a pro

Polish while you prompt

Building custom finance assistants

Build a context-aware finance assistant

Build a forecasting assistant

From augmentation to automation

Map your workflow

Accountable automation

Congratulations

Designing Intelligent Finance Workflows

Você trabalha com finanças e quer usar IA para ganhar produtividade? Neste curso, você vai aprender a usar inteligência artificial para analisar dados financeiros, extrair insights de relatórios e formulários, e agilizar tarefas do dia a dia. Vai descobrir como criar prompts que geram resultados consistentes, combinar narrativa e números em conclusões claras e configurar automações simples para economizar horas nos ciclos de fechamento. Ao final, você será capaz de transformar a IA em uma parceira confiável para pesquisa, análise e relatórios, aumentando sua produtividade e seu impacto na organização de finanças.

<h2>Aproveite a IA para Finanças</h2>
A inteligência artificial está mudando rapidamente a forma como os profissionais de finanças analisam dados, preparam relatórios e comunicam insights. Em vez de passar horas vasculhando planilhas e extensos registros, você pode agora gerar análises preliminares, extrair mensagens-chave e identificar tendências em minutos. Este curso oferece a você as habilidades práticas para tornar a IA uma parceira confiável no seu trabalho financeiro.<br><br>

<h2>Domine os Fundamentos de Prompting</h2>
A jornada começa com técnicas de prompting adaptadas para finanças. Você aprenderá como criar prompts que fornecem resultados precisos e relevantes de forma consistente, distinguir entre aumento e automação, e compreender os riscos e limitações do uso de IA em contextos profissionais. Exercicios iniciais ajudam você a praticar a classificação de ferramentas, identificar riscos e elaborar prompts simples que aprimoram tarefas financeiras do dia a dia.<br><br>

<h2>Aplique IA à Análise e Pesquisa Financeira</h2>
Depois que você entender o básico, você explorará como usar IA para combinar dados estruturados com insights narrativos. Praticar a análise de transcrições de teleconferências de resultados, realizar análise de tom e integrar comentários com dados de ações para criar notas de investimento ou resumos executivos. A partir daí, o foco se volta para habilidades de pesquisa—analisando tendências macroeconômicas, comparando demonstrações de empresas e acompanhando mudanças regulatórias—para transformar a IA em um poderoso assistente de pesquisa.<br><br>

<h2>Alcance confiança em IA nas Finanças</h2>
Ao final deste curso, você será capaz de criar prompts reutilizáveis, analisar e resumir documentos financeiros e construir fluxos de trabalho simples. Seja você responsável pelo fechamento mensal, preparação de relatórios para o conselho ou análise de atualizações regulatórias, saberá como aplicar IA para fornecer insights mais rápidos, claros e valiosos em sua função financeira.

Introduction to ChatGPT

Aplique IA em finanças para analisar dados, otimizar processos e automatizar fluxos de trabalho.

IA para Finanças

Aplique IA em finanças para analisar dados, usar prompt com eficácia e automatizar fluxos de trabalho para decisões melhores.

Você faz upload de um 10-K e pede à IA para resumir os fatores de risco para sua gestora/seu gestor

Você elabora comentários sobre variações orçamentárias mensais usando a IA como primeiro rascunho

Você configura a IA para extrair dados do ERP e gerar automaticamente um relatório de fechamento mensal

Você executa um fluxo agendado em que a IA extrai índices padrão das demonstrações financeiras a cada trimestre

Você agenda a IA para enviar por e-mail um relatório de riscos padronizado às partes interessadas toda sexta-feira

Aumento de capacidade ou automação?

IA para Finanças

exercicio interativo prático