Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Otimize fluxos de trabalho financeiros com prompts iterativos

Fluxo com múltiplos prompts

Empilhe prompts como um profissional

Aprimore enquanto você cria os prompts

Criando assistentes financeiros personalizados

Crie um assistente financeiro com contexto

Crie um assistente de previsão

Da ampliação à automação

Fluxo de trabalho com IA

Mapeie seu fluxo de trabalho

Opções

Adequadas para automação

Exigem supervisão humana

Automação responsável

Parabéns

Designing Intelligent Finance Workflows

Você trabalha com finanças e quer usar IA para ganhar produtividade? Neste curso, você vai aprender a usar inteligência artificial para analisar dados financeiros, extrair insights de relatórios e formulários, e agilizar tarefas do dia a dia. Vai descobrir como criar prompts que geram resultados consistentes, combinar narrativa e números em conclusões claras e configurar automações simples para economizar horas nos ciclos de fechamento. Ao final, você será capaz de transformar a IA em uma parceira confiável para pesquisa, análise e relatórios, aumentando sua produtividade e seu impacto na organização de finanças.

Introduction to ChatGPT

Aplique IA em finanças para analisar dados, otimizar processos e automatizar fluxos de trabalho.

IA para Finanças

Head of AI, VAI Consulting

Agilize fluxos financeiros com prompts iterativos

De prompts a fluxos de trabalho

Passo a passo

Tornando fluxos reutilizáveis

Critérios de aceitação

Refinamento

O ganho

Vamos praticar!

Designing Intelligent Finance Workflows - Otimize fluxos de trabalho financeiros com prompts iterativos

Otimize fluxos de trabalho financeiros com prompts iterativos

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