Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Pesquisa financeira com IA

Fluxo de trabalho

Organizando a pesquisa de mercado

Pesquisa com IA na prática

Gerando resultados sob medida com instruções personalizadas

Por que as instruções personalizadas são importantes

Personalize para manter a consistência

Acompanhe prompts programados

Opções

Boa prática

Má prática

Agende com inteligência

Automatize seu briefing semanal

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Streamline finance workflows with iterative prompting

Stack prompts like a pro

Polish while you prompt

Building custom finance assistants

Build a context-aware finance assistant

Build a forecasting assistant

From augmentation to automation

Map your workflow

Accountable automation

Congratulations

Designing Intelligent Finance Workflows

Você trabalha com finanças e quer usar IA para ganhar produtividade? Neste curso, você vai aprender a usar inteligência artificial para analisar dados financeiros, extrair insights de relatórios e formulários, e agilizar tarefas do dia a dia. Vai descobrir como criar prompts que geram resultados consistentes, combinar narrativa e números em conclusões claras e configurar automações simples para economizar horas nos ciclos de fechamento. Ao final, você será capaz de transformar a IA em uma parceira confiável para pesquisa, análise e relatórios, aumentando sua produtividade e seu impacto na organização de finanças.

Introduction to ChatGPT

Aplique IA em finanças para analisar dados, otimizar processos e automatizar fluxos de trabalho.

IA para Finanças

Por que as instruções personalizadas são importantes

IA para Finanças

Exercício interativo prático