Crie um assistente de projeções

Sua gerente na FinWise quer expandir ainda mais o kit de ferramentas de IA da equipe.

Seu time analisa com frequência arquivos de projeções trimestrais para identificar variações, avaliar tendências e explorar cenários de "e se".

Para ganhar tempo, você vai criar um Assistente de Projeções que analisa dados financeiros estruturados e ajuda a modelar cenários simples baseados em premissas. Esse assistente não vai substituir os modelos de projeção — ele vai ampliá-los, resumindo padrões-chave e explorando as premissas que você definir, para que os humanos continuem no controle total do raciocínio.

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IA para Finanças

Instruções do exercicio

Passe o mouse sobre o nome do seu assistente na barra lateral.,Selecione a opção Edit.,Edite a configuração do assistente e adicione um arquivo de conhecimento

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Aprenda a fazer a IA trabalhar a seu favor em um contexto financeiro. Este capítulo apresenta a diferença entre aumento de capacidade e automação, mostra como extrair insights de documentos e dados financeiros e ensina você a criar prompts reutilizáveis. Você vai praticar a análise de transcrições, o resumo de tendências de ações e a criação de modelos de prompt que economizam tempo e melhoram a consistência.

Exercise 1: Como a IA está transformando as finanças Exercise 2: Quando finanças encontram IA Exercise 3: Riscos e limites da IA Exercise 4: Aumento de capacidade ou automação?Exercise 5: Explorando a análise financeira com apoio de IA Exercise 6: Extraia as mensagens-chave em poucos minutos Exercise 7: Resuma com estilo Exercise 8: Insights de IA a partir de arquivos CSV Exercise 9: Gerando resultados previsíveis com modelos de prompt Exercise 10: Essenciais de template Exercise 11: Experimente um modelo de prompt

Transforme a IA em uma parceira de pesquisa que mantém você um passo à frente. Você vai praticar o resumo de tendências macroeconômicas, a comparação de documentos de companhias e o acompanhamento de mudanças regulatórias. Com exercícios guiados, você aprenderá a orientar e refinar insights gerados por IA em conclusões claras, prontas para apresentações à liderança.

Exercise 1: Pesquisa financeira com IA Exercise 2: Organizando a pesquisa de mercado Exercise 3: Pesquisa com IA na prática Exercise 4: Gerando resultados sob medida com instruções personalizadas Exercise 5: Por que as instruções personalizadas são importantes Exercise 6: Personalize para manter a consistência Exercise 7: Acompanhe prompts programados Exercise 8: Agende com inteligência Exercise 9: Automatize seu briefing semanal

Projete fluxos de trabalho com IA que tornem as finanças mais rápidas, inteligentes e confiáveis. Você vai criar assistentes que lembram suas instruções, mapear processos financeiros do dado à decisão e atribuir as etapas certas para a IA ou para pessoas. Aprenda a medir desempenho por precisão, eficiência e risco — criando fluxos de trabalho responsáveis, auditáveis e prontos para escalar em toda a sua organização.

Exercise 1: Otimize fluxos de trabalho financeiros com prompts iterativos Exercise 2: Empilhe prompts como um profissional Exercise 3: Aprimore enquanto você cria os prompts Exercise 4: Criando assistentes financeiros personalizados Exercise 5: Crie um assistente financeiro com contexto Exercise 6: Crie um assistente de projeções

Exercicio Atual

Exercise 7: Da ampliação à automação Exercise 8: Mapeie seu fluxo de trabalho Exercise 9: Automação responsável Exercise 10: Parabéns