Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Otimize fluxos de trabalho financeiros com prompts iterativos

Fluxo com múltiplos prompts

Empilhe prompts como um profissional

Aprimore enquanto você cria os prompts

Criando assistentes financeiros personalizados

Crie um assistente financeiro com contexto

Crie um assistente de previsão

Da ampliação à automação

Fluxo de trabalho com IA

Mapeie seu fluxo de trabalho

Opções

Adequadas para automação

Exigem supervisão humana

Automação responsável

Parabéns

Designing Intelligent Finance Workflows

Você trabalha com finanças e quer usar IA para ganhar produtividade? Neste curso, você vai aprender a usar inteligência artificial para analisar dados financeiros, extrair insights de relatórios e formulários, e agilizar tarefas do dia a dia. Vai descobrir como criar prompts que geram resultados consistentes, combinar narrativa e números em conclusões claras e configurar automações simples para economizar horas nos ciclos de fechamento. Ao final, você será capaz de transformar a IA em uma parceira confiável para pesquisa, análise e relatórios, aumentando sua produtividade e seu impacto na organização de finanças.

<h2>Aproveite a IA para Finanças</h2>
A inteligência artificial está mudando rapidamente a forma como os profissionais de finanças analisam dados, preparam relatórios e comunicam insights. Em vez de passar horas vasculhando planilhas e extensos registros, você pode agora gerar análises preliminares, extrair mensagens-chave e identificar tendências em minutos. Este curso oferece a você as habilidades práticas para tornar a IA uma parceira confiável no seu trabalho financeiro.<br><br>

<h2>Domine os Fundamentos de Prompting</h2>
A jornada começa com técnicas de prompting adaptadas para finanças. Você aprenderá como criar prompts que fornecem resultados precisos e relevantes de forma consistente, distinguir entre aumento e automação, e compreender os riscos e limitações do uso de IA em contextos profissionais. Exercicios iniciais ajudam você a praticar a classificação de ferramentas, identificar riscos e elaborar prompts simples que aprimoram tarefas financeiras do dia a dia.<br><br>

<h2>Aplique IA à Análise e Pesquisa Financeira</h2>
Depois que você entender o básico, você explorará como usar IA para combinar dados estruturados com insights narrativos. Praticar a análise de transcrições de teleconferências de resultados, realizar análise de tom e integrar comentários com dados de ações para criar notas de investimento ou resumos executivos. A partir daí, o foco se volta para habilidades de pesquisa—analisando tendências macroeconômicas, comparando demonstrações de empresas e acompanhando mudanças regulatórias—para transformar a IA em um poderoso assistente de pesquisa.<br><br>

<h2>Alcance confiança em IA nas Finanças</h2>
Ao final deste curso, você será capaz de criar prompts reutilizáveis, analisar e resumir documentos financeiros e construir fluxos de trabalho simples. Seja você responsável pelo fechamento mensal, preparação de relatórios para o conselho ou análise de atualizações regulatórias, saberá como aplicar IA para fornecer insights mais rápidos, claros e valiosos em sua função financeira.

Introduction to ChatGPT

Aplique IA em finanças para analisar dados, otimizar processos e automatizar fluxos de trabalho.

IA para Finanças

Aplique IA em finanças para analisar dados, usar prompt com eficácia e automatizar fluxos de trabalho para decisões melhores.

Aprimore enquanto você cria os prompts

IA para Finanças

Instruções do exercicio

exercicio interativo prático