Seguimiento de la evolución del crédito de los clientes

Oakmark Bank lanza promociones ofreciendo revisiones instantáneas de solicitudes de préstamo (y café gratis) cuando las personas se dan de alta como miembros del banco.

Algunas de esas solicitudes fueron rechazadas y esos miembros aún no tienen un préstamo activo con Oakmark.

La Directora de Préstamos quiere ver si alguno de estos clientes ha mejorado su puntuación de crédito desde que se les rechazó la solicitud y ofrecerles otra revisión.

La información para identificar a estos clientes está repartida en varias tablas; crea una tabla usando varios lookups para identificar a quién hay que hacer seguimiento.

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Este capítulo presenta los elementos clave que hacen que los cálculos de Sigma sean precisos y fiables. Aprenderás cómo las pistas de sintaxis, los tipos de datos y las expresiones lógicas influyen en los resultados que calculas. Después avanzarás desde la lógica con IF y SWITCH hasta las agregaciones condicionales y las funciones de ventana para crear cálculos que respondan a preguntas reales de negocio.

Exercise 1: Datos de Sigma y tipos de columna Exercise 2: Comprender las reglas de las funciones de Sigma Exercise 3: Solución de errores y advertencias en funciones Exercise 4: Funciones IF básicas en Sigma Exercise 5: Marcar grupos de clientes con funciones If Exercise 6: Asignar categorías con funciones If anidadas Exercise 7: Estandarizar convenciones de nombres con Switch Exercise 8: Funciones IF de agregación Exercise 9: Crear KPI condicionales con CountIf y AvgIf Exercise 10: Aprovechar columnas lógicas en los cálculos Exercise 11: Funciones de ventana Exercise 12: Reconocer funciones de ventana en Sigma Exercise 13: Calcular tipos de interés móviles con MovingAvg Exercise 14: Calcular sumas acumuladas en datos no agregados

Este capítulo se centra en cómo Sigma simplifica el análisis periodo a periodo para informes reales de negocio. Aprenderás a configurar campos de fecha válidos, elegir la granularidad temporal adecuada y usar las herramientas automáticas de comparación MoM, QoQ y YoY de Sigma. Luego ampliarás con técnicas flexibles como DateLookBack e InDateRange para trabajar con ventanas móviles y periodos personalizados.

Exercise 1: ¿Qué es el análisis período contra período?Exercise 2: Entender el propósito del análisis PoP Exercise 3: Qué necesita el análisis PoP para funcionar Exercise 4: Añadir una comparación PoP rápida a una tabla agrupada Exercise 5: Menú de comparación PoP (Period-over-Period) de Sigma Exercise 6: Calcular los nuevos préstamos aprobados desde el último trimestre Exercise 7: Comparar el crecimiento de los tipos de préstamo año contra año Exercise 8: Fórmula InDateRange para análisis PoP personalizado Exercise 9: Identificar vencimientos de préstamos próximos Exercise 10: Aperturas de cuentas en los últimos 12 meses (TTM)

Este capítulo explora cómo las herramientas de Lookup de Sigma te permiten enriquecer tablas incorporando datos de otras fuentes sin escribir SQL. Aprenderás cuándo usar lookups en lugar de joins, cómo configurarlos correctamente y cómo devolver valores agregados con el asistente de Lookup. También aprenderás a solucionar problemas de múltiples coincidencias y a realizar lookups con varias claves para conjuntos de datos complejos.

Exercise 1: Añadir modal de Lookup Exercise 2: Requisitos de los lookups en Sigma Exercise 3: Configurar un lookup en Sigma Exercise 4: Buscar saldos de cuentas por cliente Exercise 5: Etiquetar transacciones con el tipo de cuenta Exercise 6: Agregar resultados de búsqueda Exercise 7: Promediar puntuaciones de crédito por grupos de clientes Exercise 8: Evaluar el rendimiento de los gestores de préstamos Exercise 9: Búsquedas con varias columnas clave Exercise 10: Calcular las tasas mensuales de aprobación de préstamos por tipo Exercise 11: Seguimiento de la evolución del crédito de los clientes

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