Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Finanz-Workflows mit iterativem Prompting verschlanken

Multi-Prompt-Workflow

Prompts stapeln wie ein Profi

Feinschliff direkt im Prompt

Eigene Finance-Assistenten erstellen

Erstelle einen kontextsensiblen Finance-Assistenten

Erstelle einen Forecasting Assistant

Von Augmentation zu Automatisierung

KI-Workflow

Mappe deinen Workflow

Optionen

Geeignet für Automatisierung

Erfordert menschliche Aufsicht

Verantwortungsvolle Automatisierung

Glückwunsch

Designing Intelligent Finance Workflows

Bist du im Finanzbereich tätig und möchtest mit KI smarter arbeiten? In diesem Kurs lernst du, wie du künstliche Intelligenz nutzt, um Finanzdaten zu analysieren, Erkenntnisse in Berichten und Meldungen aufzudecken und Alltagsabläufe zu vereinfachen. Du erfährst, wie du Prompts entwirfst, die verlässliche Ergebnisse liefern, Erzählungen und Zahlen zu klaren Kernaussagen verbindest und einfache Automatisierungen einrichtest, die während des Abschlusszyklus Stunden sparen. Am Ende kannst du KI in einen zuverlässigen Partner für Recherche, Analyse und Reporting verwandeln – und so sowohl deine Produktivität als auch deinen Einfluss in der Finanzorganisation steigern.

<h2>Nutzen Sie KI für das Finanzwesen</h2>
Künstliche Intelligenz verändert rasant die Art und Weise, wie Finanzfachleute Daten analysieren, Berichte erstellen und Erkenntnisse kommunizieren. Anstatt stundenlang Tabellenkalkulationen und umfangreiche Unterlagen zu durchforsten, kannst du jetzt in wenigen Minuten Erstanalysen erstellen, zentrale Aussagen extrahieren und Trends erkennen. Dieser Kurs vermittelt dir die praktischen Fähigkeiten, um KI zu einem vertrauenswürdigen Partner in deiner Finanzarbeit zu machen.<br><br>

<h2>Grundlagen des Promptings meistern</h2>
Die Reise beginnt mit Prompting-Techniken, die speziell für den Finanzbereich entwickelt wurden. Sie lernen, wie Sie Prompts entwerfen, die zuverlässig genaue und relevante Ergebnisse liefern, zwischen Augmentation und Automatisierung unterscheiden und die Risiken sowie Einschränkungen beim Einsatz von KI in professionellen Kontexten verstehen. Frühe Übungen helfen dir, Werkzeuge zu klassifizieren, Risiken zu identifizieren und einfache Prompts zu entwerfen, die alltägliche Finanzaufgaben verbessern.<br><br>

<h2>Wende KI auf Finanzanalyse und Forschung an</h2>
Sobald du die Grundlagen verstanden hast, wirst du erforschen, wie du KI einsetzen kannst, um strukturierte Daten mit narrativen Erkenntnissen zu kombinieren. Üben Sie die Analyse von Earnings-Call-Transkripten, führen Sie eine Tonalitätsanalyse durch und integrieren Sie Kommentare mit Aktienkursdaten, um Investmentnotizen oder Executive Summaries zu erstellen. Von dort aus verlagert sich der Fokus auf Recherchefähigkeiten – das Aufschlüsseln von makroökonomischen Trends, den Vergleich von Unternehmensberichten und das Verfolgen regulatorischer Änderungen –, um KI in einen leistungsstarken Rechercheassistenten zu verwandeln.<br><br>

<h2>Erreiche KI-Sicherheit im Finanzwesen</h2>
Am Ende dieses Kurses wirst du in der Lage sein, wiederverwendbare Prompts zu entwerfen, Finanzdokumente zu analysieren und zusammenzufassen sowie einfache Workflows zu erstellen. Egal, ob Sie am Monatsabschluss arbeiten, Berichte für den Vorstand vorbereiten oder regulatorische Updates durchsehen – Sie werden wissen, wie Sie KI einsetzen, um in Ihrer Finanzrolle schnellere, klarere und wertvollere Erkenntnisse zu liefern.

Introduction to ChatGPT

KI in der Finanzwelt nutzen, um Daten zu analysieren, effektiv zu agieren und Workflows zu automatisieren.

KI für Finance

KI im Finanzwesen einsetzen, Daten analysieren, Prompt effektiv nutzen und Workflows automatisieren für bessere Entscheidungen.

**Trigger**: Auftragnehmer:in reicht Rechnung per E-Mail ein oder lädt sie in einen freigegebenen Ordner hoch

**Daten extrahieren**: Rechnungsdokument abrufen

**KI-Analyse**: Ein KI-Modell extrahiert Schlüsselfelder, kategorisiert Ausgaben und markiert Auffälligkeiten

**Daten strukturieren**: KI gibt eine strukturierte Ausgabe mit extrahierten Rechnungsdetails und Kategorien zurück

**Weiterleiten und speichern**: Strukturierte Daten in Buchhaltungssoftware (z. B. QuickBooks, Xero, NetSuite) posten, Finanzprotokolle aktualisieren und Prüfer:innen bei Auffälligkeiten benachrichtigen

**Bestätigung**: Bestätigungs-E-Mail an Auftragnehmer:in oder Finance-Team senden, mit Zusammenfassung der extrahierten Details und des Status.

Mappe deinen Workflow

Interaktive praktische Übung