本章介紹讓 Sigma 計算精準且可靠的核心要素。你將學到語法線索、資料型別與邏輯運算式如何影響計算結果。接著，從 IF 與 SWITCH 邏輯出發，進一步到條件彙總與視窗函式，打造能回應實際商務問題的計算。

Sigma 的資料與欄位型別

理解 Sigma 的函式規則

排除函式錯誤與警告

Sigma 的基本 IF 函式

使用 If 函式標記客戶群組

使用巢狀 If 函式指派類別

使用 Switch 統一命名規則

彙總型 IF 函式

使用 CountIf 與 AvgIf 建立有條件的 KPI

在計算中運用邏輯欄位

Window 函式

辨識 Sigma 中的視窗函式

使用 MovingAvg 計算滾動利率

在未彙總資料上計算累計總和

Sigma 計算的基礎

本章著重於 Sigma 如何簡化真實商務報表中的跨期間分析。你將學會如何設定有效的日期欄位、選擇合適的時間粒度，並使用 Sigma 自動化的 MoM、QoQ 與 YoY 比較工具。之後，你會延伸到更彈性的技巧，例如 DateLookBack 與 InDateRange，以支援移動視窗與自訂時間區間。

什麼是期間對期間（Period-over-Period）分析？

理解 PoP 分析的目的

了解 PoP 分析正常運作所需的條件

在群組表格中快速加入 PoP 比較

Sigma 的 PoP（Period-over-Period）比較選單

計算較上一季新增核准的貸款數

比較各貸款類型的年度成長（YoY）

使用 InDateRange 公式進行自訂 PoP 分析

辨識即將到期的貸款

過去 12 個月的開戶數

跨期間分析

本章說明 Sigma 的 Lookup 工具如何讓你在不撰寫 SQL 的情況下，將其他來源的資料引入以充實資料表。你將學會何時使用 lookup 而非 join、如何正確設定，以及如何透過 Lookup 精靈回傳彙總後的值。你也會學到如何排解多筆配對問題，並針對複雜資料集執行多鍵值的 lookup。

新增 Lookup 視窗

了解 Sigma 中的 Lookup 要件

在 Sigma 設定 Lookup

依客戶查詢帳戶餘額

依帳戶類型為交易加上標籤

彙總 Lookup 結果

為客戶群組計算信用分數平均值

評估辦貸專員績效

使用多個鍵欄位的 Lookup

依貸款類型計算每月核准率

追蹤客戶信用評分歷程

恭喜完成

用 Lookup 充實資料

透過本課程「Sigma 中的計算」強化你的分析能力。你將學會建立動態、可直接應用於商務的計算，協助團隊探索資料、自動化邏輯，並找出具意義的趨勢。我們將涵蓋使用 IF 與 SWITCH 的單列邏輯、像 SUMIF 與 AVGIF 的條件彙總、使用視窗函式的移動與累積分析，以及跨期間比較來追蹤一段時間內的表現。

你也會學到如何使用 Sigma 的 Lookup 視窗強化資料集，並了解 Sigma 如何處理資料型別、分組資料表與語法。完成本課後，你將能建立精準且高效的計算，並在 Sigma 中套用到真實的商務情境。

Introduction to Sigma

學習Sigma計算，包括IF、SWITCH、SUMIF、窗口函數和查找，以分析趨勢並創建商業洞察。

Sigma 中的計算

學會運用 Sigma 動態計算，探索資料、自動化邏輯，並透過實務商業案例發掘趨勢。



Sigma 基礎入門

Solutions and Enablement Lead, Aimpoint Digital

一起來練習吧！

跨期間分析 - 使用 InDateRange 公式進行自訂 PoP 分析

使用 InDateRange 公式進行自訂 PoP 分析

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