Счета, открытые за скользящие 12 месяцев

Oakmark хочет сравнить количество счетов, открытых за последние скользящие 12 месяцев, с количеством счетов за предшествующие 12 месяцев. Создайте KPI-диаграмму, отображающую процентное изменение числа открытых счетов между текущим и предыдущим скользящими 12-месячными периодами.

В рамках упражнения будем считать, что сегодня «2025-04-27» и что текущий неполный месяц мы не включаем в расчёт последних скользящих 12 месяцев.

Для ссылки на текущую дату используйте предоставленное поле Today's Date (for exercise).

Это упражнение является частью курса

Вычисления в Sigma

Посмотреть курс

Практическое интерактивное упражнение

Превратите теорию в практику с помощью одного из наших интерактивных упражнений

Начать упражнение

Это упражнение является частью курса

Вычисления в Sigma

SkillTag.level.beginnerSkillTag.label

4.9+

Начать курс бесплатно

В этой главе рассматриваются ключевые строительные блоки, которые делают вычисления в Sigma точными и надёжными. Вы узнаете, как подсказки синтаксиса, типы данных и логические выражения влияют на результаты вычислений. Затем вы перейдёте от логики IF и SWITCH к условным агрегациям и оконным функциям — и научитесь строить вычисления, которые отвечают на реальные бизнес-вопросы.

Exercise 1: Типы данных и столбцов в Sigma Exercise 2: Правила написания функций в Sigma Exercise 3: Устранение ошибок и предупреждений в функциях Exercise 4: Базовые функции IF в Sigma Exercise 5: Маркировка групп клиентов с помощью функции If Exercise 6: Назначение категорий с помощью вложенных функций If Exercise 7: Стандартизация именования с помощью Switch Exercise 8: Агрегатные функции IF Exercise 9: Создание условных KPI с помощью CountIf и AvgIf Exercise 10: Использование логических столбцов в вычислениях Exercise 11: Оконные функции Exercise 12: Определение оконных функций в Sigma Exercise 13: Расчёт скользящих процентных ставок с помощью MovingAvg Exercise 14: Вычисление накопленных сумм на неагрегированных данных

Эта глава посвящена тому, как Sigma упрощает сравнительный анализ показателей за разные периоды для реальной бизнес-отчётности. Вы научитесь настраивать корректные поля с датами, выбирать нужную временну́ю детализацию и использовать автоматические инструменты Sigma для сравнения MoM, QoQ и YoY. Затем вы освоите более гибкие техники — DateLookBack и InDateRange — для работы со скользящими окнами и произвольными временными периодами.

Exercise 1: Что такое анализ «период к периоду»?Exercise 2: Назначение анализа PoP Exercise 3: Что необходимо для работы анализа «период к периоду»Exercise 4: Быстрое сравнение PoP в сгруппированной таблице Exercise 5: Меню сравнения PoP (Period-over-Period) в Sigma Exercise 6: Расчёт новых одобренных займов с прошлого квартала Exercise 7: Сравнение роста по типам займов год к году Exercise 8: Формула InDateRange для пользовательского PoP-анализа Exercise 9: Определение предстоящих сроков погашения кредитов Exercise 10: Счета, открытые за скользящие 12 месяцев

Текущее упражнение

В этой главе рассматривается, как инструменты Lookup в Sigma позволяют обогащать таблицы данными из других источников без написания SQL. Вы узнаете, когда использовать Lookup вместо соединений, как правильно его настроить и как возвращать агрегированные значения с помощью мастера Lookup. Также вы научитесь устранять проблемы с множественными совпадениями и выполнять Lookup по нескольким ключевым столбцам для сложных наборов данных.

Exercise 1: Модальное окно «Добавить поиск»Exercise 2: Требования к поиску в Sigma Exercise 3: Настройка Lookup в Sigma Exercise 4: Поиск остатков по счетам клиентов Exercise 5: Маркировка транзакций по типу счёта Exercise 6: Агрегирование результатов поиска Exercise 7: Средний кредитный рейтинг по группам клиентов Exercise 8: Оценка эффективности работы кредитных специалистов Exercise 9: Поиск по нескольким ключевым столбцам Exercise 10: Расчёт ежемесячных показателей одобрения кредитов по типу Exercise 11: Отслеживание кредитной истории клиентов Exercise 12: Поздравляем!