Deschideri de conturi – trailing 12 luni

Oakmark dorește să compare numărul de conturi deschise în cele mai recente 12 luni consecutive (trailing 12 months) cu cele 12 luni anterioare acestora. Creează un grafic KPI care afișează variația procentuală a deschiderilor de conturi între perioada TTM curentă și cea anterioară.

Pentru scopul acestui exercițiu, vom presupune că astăzi este „2025-04-27" și că nu dorim să includem luna parțială curentă în calculul celor mai recente 12 luni consecutive.

Nu uita să folosești câmpul Today's Date (for exercise) furnizat pentru a face referire la data de astăzi.

Acest exercițiu face parte din cursul

Calcule în Sigma

Exercițiu interactiv practic

Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive

Începe exercițiul

Acest exercițiu face parte din cursul

Calcule în Sigma

SkillTag.level.beginnerSkillTag.label

4.9+

Începe cursul gratuit

Acest capitol prezintă elementele de bază care fac calculele în Sigma precise și fiabile. Vei învăța cum indiciile de sintaxă, tipurile de date și expresiile logice influențează rezultatele obținute. Vei progresa apoi de la logica IF și SWITCH la agregări condiționale și funcții de fereastră, pentru a construi calcule care răspund unor întrebări reale de business.

Exercise 1: Tipuri de date și coloane în Sigma Exercise 2: Înțelegerea regulilor funcțiilor Sigma Exercise 3: Depanarea erorilor și avertismentelor din funcții Exercise 4: Funcții IF de bază în Sigma Exercise 5: Marcarea grupurilor de clienți cu funcții If Exercise 6: Atribuirea categoriilor cu funcții If imbricate Exercise 7: Standardizarea convențiilor de denumire cu Switch Exercise 8: Funcții IF de agregare Exercise 9: Construirea KPI-urilor condiționale cu CountIf și AvgIf Exercise 10: Utilizarea coloanelor logice în calcule Exercise 11: Funcții de fereastră Exercise 12: Recunoașterea funcțiilor de fereastră în Sigma Exercise 13: Calcularea ratelor dobânzii mobile cu MovingAvg Exercise 14: Calcularea sumelor cumulative pe date neagregrate

Acest capitol se concentrează pe modul în care Sigma simplifică analiza perioadă-peste-perioadă pentru raportare reală în business. Vei învăța cum să configurezi câmpuri de dată valide, să alegi granularitatea temporală potrivită și să folosești instrumentele automate de comparație MoM, QoQ și YoY din Sigma. Vei explora apoi tehnici flexibile precum DateLookBack și InDateRange, pentru a susține ferestre glisante și perioade de timp personalizate.

Exercise 1: Ce este analiza Period-over-Period?Exercise 2: Înțelegerea scopului analizei PoP Exercise 3: Ce are nevoie analiza PoP pentru a funcționa Exercise 4: Adăugarea unei comparații PoP rapide într-un tabel grupat Exercise 5: Meniul de comparație PoP (Period-over-Period) din Sigma Exercise 6: Calcularea noilor împrumuturi aprobate față de trimestrul anterior Exercise 7: Compararea creșterii tipurilor de împrumuturi de la an la an Exercise 8: Formula InDateRange pentru analiza PoP personalizată Exercise 9: Identificarea scadențelor viitoare ale împrumuturilor Exercise 10: Deschideri de conturi – trailing 12 luni

Exercițiul curent

Acest capitol explorează modul în care instrumentele Lookup din Sigma îți permit să îmbogățești tabele cu date din alte surse, fără a scrie SQL. Vei învăța când să folosești lookup-uri în locul join-urilor, cum să le configurezi corect și cum să obții valori agregate prin expertul Lookup. Vei învăța, de asemenea, să rezolvi problemele cauzate de potriviri multiple și să efectuezi lookup-uri cu mai multe coloane cheie pentru seturi de date complexe.

Exercise 1: Adaugă modalul Lookup Exercise 2: Înțelegerea cerințelor pentru lookup în Sigma Exercise 3: Configurarea unui Lookup în Sigma Exercise 4: Căutarea soldurilor de cont după client Exercise 5: Etichetarea tranzacțiilor după tipul de cont Exercise 6: Agregarea rezultatelor lookup Exercise 7: Calculul mediei scorurilor de credit pentru grupuri de clienți Exercise 8: Evaluarea performanței ofițerilor de credite Exercise 9: Lookup-uri cu mai multe coloane cheie Exercise 10: Calcularea ratelor lunare de aprobare a împrumuturilor pe tip Exercise 11: Urmărirea evoluției creditului clienților Exercise 12: Felicitări