Consultando saldos de contas por cliente

A VP de Crédito do Oakmark Bank vai se reunir com os gerentes de empréstimo do banco para discutir os empréstimos sob responsabilidade deles.

A VP tem uma tabela com as contas de empréstimos em aberto, mas não consegue ver o nome do gerente responsável por cada empréstimo — apenas o número de ID.

Ajude configurando um lookup na tabela Open Loans para trazer os nomes dos gerentes de empréstimo para a visualização.

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Este capítulo apresenta os blocos de construção essenciais que tornam os cálculos do Sigma precisos e confiáveis. Você vai aprender como sinais de sintaxe, tipos de dados e expressões lógicas moldam os resultados que você calcula. Depois, você avançará da lógica com IF e SWITCH para agregações condicionais e funções de janela, construindo cálculos que respondem a perguntas reais de negócio.

Exercise 1: Tipos de dados e colunas no Sigma Exercise 2: Entendendo as regras das funções no Sigma Exercise 3: Solucionando erros e avisos de funções Exercise 4: Funções IF básicas no Sigma Exercise 5: Marcando grupos de clientes com funções If Exercise 6: Atribuindo categorias com funções If aninhadas Exercise 7: Padronizando convenções de nomes com Switch Exercise 8: Funções IF agregadas Exercise 9: Criando KPIs condicionais com CountIf e AvgIf Exercise 10: Aproveitando colunas lógicas em cálculos Exercise 11: Funções de janela Exercise 12: Reconhecendo funções de janela no Sigma Exercise 13: Calculando taxas de juros móveis com MovingAvg Exercise 14: Calculando somas cumulativas em dados não agregados

Este capítulo foca em como o Sigma simplifica a análise período a período para relatórios reais de negócio. Você vai aprender a configurar campos de data válidos, escolher a granularidade de tempo adequada e usar as ferramentas automáticas do Sigma para comparações MoM, QoQ e YoY. Em seguida, você expandirá para técnicas flexíveis como DateLookBack e InDateRange para dar suporte a janelas móveis e períodos personalizados.

Exercise 1: O que é análise período a período?Exercise 2: Entendendo o propósito da análise PoP Exercise 3: Entendendo o que a análise PoP precisa para funcionar Exercise 4: Adicionando uma comparação PoP rápida a uma tabela agrupada Exercise 5: Menu de comparação PoP (Period-over-Period) do Sigma Exercise 6: Calculando novos empréstimos aprovados desde o último trimestre Exercise 7: Comparando o crescimento dos tipos de empréstimo ano a ano Exercise 8: Fórmula InDateRange para análise PoP personalizada Exercise 9: Identificando vencimentos de empréstimos que estão chegando Exercise 10: Aberturas de contas nos últimos 12 meses (TTM)

Este capítulo explora como as ferramentas de Lookup do Sigma permitem enriquecer tabelas trazendo dados de outras fontes sem escrever SQL. Você vai aprender quando usar lookups em vez de joins, como configurá-los corretamente e como retornar valores agregados pelo assistente de Lookup. Você também vai aprender a solucionar problemas de múltiplas correspondências e a realizar lookups com várias colunas de chave para conjuntos de dados complexos.

Exercise 1: Adicionar modal de Lookup Exercise 2: Entendendo os requisitos de lookup no Sigma Exercise 3: Configurando um Lookup no Sigma Exercise 4: Consultando saldos de contas por cliente

Exercicio Atual

Exercise 5: Rotulando transações com o tipo de conta Exercise 6: Agregando resultados de lookup Exercise 7: Média de pontuações de crédito por grupo de clientes Exercise 8: Avaliando o desempenho de agentes de crédito Exercise 9: Lookups com várias colunas de chave Exercise 10: Calculando taxas mensais de aprovação de empréstimos por tipo Exercise 11: Acompanhando a evolução do crédito dos clientes Exercise 12: Parabéns