Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Ottimizza i flussi di lavoro finanziari con il prompting iterativo

Workflow multi-prompt

Impila i prompt come un professionista

Affina mentre fai prompting

Creare assistenti finanziari personalizzati

Crea un assistente finanziario consapevole del contesto

Crea un assistant per il forecasting

Dall’augmentazione all’automazione

Workflow AI

Mappa il tuo workflow

Opzioni

Adatto all'automazione

Richiede supervisione umana

Automazione responsabile

Congratulazioni

Designing Intelligent Finance Workflows

Sei un professionista della finanza e vuoi lavorare in modo più smart con l’AI? Questo corso ti mostra come usare l’intelligenza artificiale per analizzare dati finanziari, individuare insight in report e documenti ufficiali e semplificare le attività quotidiane. Imparerai a progettare prompt che diano risultati coerenti, a combinare narrazione e numeri in messaggi chiari e a impostare semplici automazioni per risparmiare ore nei cicli di chiusura. Alla fine, saprai trasformare l’AI in un partner affidabile per ricerca, analisi e reporting, aumentando sia la produttività sia l’impatto nella funzione finance.

Introduction to ChatGPT

Applica l'IA in finanza per analizzare dati, ottimizzare processi e automatizzare flussi decisionali.

AI per la finanza

Head of AI, VAI Consulting

Connessione

Come la finanza diventa più smart

La linea di produzione

La chiusura mensile, ieri e oggi

Workflow in finanza

Best practice

Scala e impatto

Passiamo alla pratica!

Designing Intelligent Finance Workflows - Dall’augmentazione all’automazione

Dall’augmentazione all’automazione

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