Learn how to make AI work for you in a finance setting. This chapter introduces the difference between augmentation and automation, shows how to extract insights from financial documents and data, and teaches you how to build reusable prompts. You’ll practice analyzing transcripts, summarizing stock trends, and creating prompt templates that save time and improve consistency.

How AI is reshaping finance

Finance meets AI

AI risks and limits

Augmentation or automation?

Exploring AI-assisted financial analysis

Extract key messages in no time

Summarize with style

AI insights from CSV files

Driving predictable outputs with prompt templates

Template essentials

Try a prompt template

Prompting Fundamentals for Finance 

Turn AI into a research partner that keeps you ahead of the curve. You’ll practice summarizing macroeconomic trends, comparing company filings, and tracking regulatory changes. Through guided exercises, you’ll learn how to prompt and refine AI-generated insights into clear takeaways that are ready for leadership presentations.

Financial research with AI

Ordering market research

AI research in action

Driving tailored output with custom instructions

Why custom instructions matter

Customize for consistency

Keep up with scheduled prompts

Stay smart with scheduling

Automate your weekly briefing

Go Deeper with AI

Design AI-powered workflows that make finance faster, smarter, and more reliable. You’ll build assistants that remember your instructions, map finance processes from data to decision, and assign the right steps to AI or humans. Learn to measure performance through accuracy, efficiency, and risk - creating accountable, audit-ready workflows that scale across your organization.

Rationalisez les workflows financiers avec l’itération des prompts

Workflow multi-invites

Enchaînez les invites comme un pro

Peaufinez tout en formulant vos invites

Créer des assistants financiers sur mesure

Créer un assistant financier contextuel

Créer un assistant de prévision

De l’augmentation à l’automatisation

Flux de travail IA

Cartographiez votre flux de travail

Options

Adapté à l’automatisation

Nécessite une supervision humaine

Automatisation responsable

Félicitations

Designing Intelligent Finance Workflows

Vous travaillez en finance et souhaitez gagner en efficacité grâce à l’IA ? Ce cours vous montre comment utiliser l’intelligence artificielle pour analyser des données financières, extraire des insights de rapports et dépôts réglementaires, et fluidifier vos tâches quotidiennes. Vous apprendrez à concevoir des prompts qui produisent des résultats homogènes, à combiner récit et chiffres pour en tirer des messages clairs, et à mettre en place de petites automatisations pour gagner des heures lors des clôtures. À la fin, vous saurez faire de l’IA un partenaire fiable pour la recherche, l’analyse et le reporting, tout en augmentant votre productivité et votre impact au sein de la fonction finance.

<h2>Exploitez l’IA pour la finance</h2>
L’intelligence artificielle transforme rapidement la façon dont les professionnels de la finance analysent les données, préparent les rapports et communiquent les analyses. Au lieu de passer des heures à parcourir des feuilles de calcul et de longs dossiers, vous pouvez désormais générer des analyses préliminaires, extraire les messages clés et identifier les tendances en quelques minutes. Ce cours vous donne les compétences pratiques pour faire de l’IA un partenaire de confiance dans votre travail en finance.<br><br>

<h2>Maîtriser les fondamentaux du prompt</h2>
Le parcours commence par des techniques de prompt adaptées à la finance. Vous apprendrez à concevoir des prompt qui fournissent systématiquement des résultats précis et pertinents, à distinguer l’augmentation de l’automatisation, et à comprendre les risques et les limites de l’utilisation de l’IA dans des contextes professionnels. Les premiers exercices vous aident à vous entraîner à classer des outils, à identifier des risques et à rédiger des prompts simples qui améliorent les tâches financières quotidiennes.<br><br>

<h2>Appliquez l’IA à l’analyse et à la recherche financières</h2>
Une fois que vous maîtrisez les bases, vous découvrirez comment utiliser l’IA pour combiner des données structurées avec des analyses narratives. Entraînement à l'analyse des transcriptions d'appels sur les résultats, à l'exécution d'une analyse du ton et à l'intégration des commentaires avec les données boursières pour créer des notes d'investissement ou des résumés exécutifs. À partir de là, l'accent est mis sur les compétences en recherche : analyser les tendances macroéconomiques, comparer les dépôts d'entreprise et suivre les évolutions réglementaires, afin de faire de l'IA un puissant assistant de recherche.<br><br>

<h2>Atteignez la confiance en IA dans la finance</h2>
À la fin de ce cours, vous serez capable de concevoir des prompts réutilisables, d’analyser et de résumer des documents financiers, et de créer des workflows simples. Que vous travailliez sur la clôture mensuelle, la préparation de rapports au conseil d'administration ou la consultation des mises à jour réglementaires, vous saurez comment appliquer l'IA pour fournir des analyses plus rapides, plus claires et plus précieuses dans votre rôle en finance.

Introduction to ChatGPT

Utilisez l'IA en finance pour analyser les données, automatiser les flux et améliorer les décisions.

L’IA pour la finance

Appliquez l’IA en finance pour analyser les données, prompt efficacement et automatiser les flux de travail afin de prendre de meilleures décisions.

Déclencheur : détecter et enregistrer les nouvelles soumissions de factures

Extraire les données : récupérer les fichiers de facture depuis le dossier partagé ou la boîte de réception

Analyse IA : utiliser l’IA pour extraire les champs, catégoriser les dépenses et signaler les anomalies

Structurer les données : générer une sortie structurée (JSON) avec les éléments extraits

Aiguiller et stocker : examiner attentivement les cas atypiques avant l’intégration dans le système comptable

Confirmation : approbation finale avant paiement

Automatisation responsable

Exercice interactif pratique