Calculer les nouveaux prêts approuvés depuis le dernier trimestre

Oakmark veut comprendre les tendances à court terme et la volatilité du nombre de prêts approuvés chaque trimestre.

Aidez-les à configurer des comparaisons d'une période à l'autre (PoP) afin de voir combien de prêts s'ajoutent à leur portefeuille d'un trimestre à l'autre.

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Calculs dans Sigma

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Ce chapitre présente les éléments de base qui rendent les calculs Sigma précis et fiables. Vous verrez comment les repères de syntaxe, les types de données et les expressions logiques influencent les résultats que vous calculez. Vous passerez ensuite de la logique IF et SWITCH aux agrégations conditionnelles et aux fonctions de fenêtre pour construire des calculs qui répondent à de vraies questions d'affaires.

Exercise 1: Types de données et de colonnes dans Sigma Exercise 2: Comprendre les règles des fonctions Sigma Exercise 3: Dépanner les erreurs et avertissements de fonctions Exercise 4: Fonctions IF de base dans Sigma Exercise 5: Signalement des groupes de clients avec les fonctions If Exercise 6: Attribuer des catégories avec des fonctions If imbriquées Exercise 7: Uniformiser les conventions d'appellation avec Switch Exercise 8: Fonctions IF d'agrégation Exercise 9: Créer des indicateurs conditionnels avec CountIf et AvgIf Exercise 10: Exploiter les colonnes logiques dans les calculs Exercise 11: Fonctions de fenêtrage Exercise 12: Reconnaître les fonctions de fenêtre dans Sigma Exercise 13: Calculer des taux d'intérêt mobiles avec MovingAvg Exercise 14: Calcul des totaux cumulatifs sur des données non agrégées

Ce chapitre explique comment Sigma simplifie l'analyse d'une période à l'autre pour la production de rapports d'affaires concrets. Vous apprendrez à configurer des champs de date valides, à choisir la bonne granularité temporelle et à utiliser les outils automatisés de comparaison MoM, QoQ et YoY de Sigma. Vous irez ensuite plus loin avec des techniques flexibles comme DateLookBack et InDateRange pour prendre en charge des fenêtres glissantes et des périodes personnalisées.

Exercise 1: Qu'est-ce que l'analyse d'une période à l'autre?Exercise 2: Comprendre l'objectif de l'analyse PoP Exercise 3: Comprendre ce dont l'analyse PoP a besoin pour fonctionner Exercise 4: Ajouter une comparaison PoP rapide à un tableau groupé Exercise 5: Le menu de comparaison PoP (période sur période) de Sigma Exercise 6: Calculer les nouveaux prêts approuvés depuis le dernier trimestre

Exercice en cours

Exercise 7: Comparer la croissance des types de prêts d'une année à l'autre Exercise 8: Formule InDateRange pour une analyse PoP personnalisée Exercise 9: Repérer les prochaines échéances de prêts Exercise 10: Ouvertures de comptes sur 12 mois glissants

Ce chapitre montre comment les outils Lookup de Sigma vous permettent d'enrichir des tableaux en y incorporant des données d'autres sources sans écrire de SQL. Vous verrez quand utiliser des recherches plutôt que des jointures, comment bien les configurer et comment retourner des valeurs agrégées à l'aide de l'assistant Lookup. Vous apprendrez aussi à résoudre les problèmes de correspondances multiples et à effectuer des recherches à clés multiples pour des ensembles de données complexes.

Exercise 1: Ajouter une fenêtre contextuelle de recherche (Lookup)Exercise 2: Comprendre les exigences des recherches (lookups) dans Sigma Exercise 3: Configurer un Lookup dans Sigma Exercise 4: Rechercher les soldes de compte par client Exercise 5: Étiqueter les transactions selon le type de compte Exercise 6: Agrégations des résultats de recherche Exercise 7: Moyenne des cotes de crédit par groupe de clientes et clients Exercise 8: Évaluer le rendement des agentes et agents de prêts Exercise 9: Recherches avec plusieurs colonnes de clé Exercise 10: Calcul des taux d'approbation mensuels par type de prêt Exercise 11: Suivre l'évolution de la cote de crédit des clientes et clients Exercise 12: Félicitations